役員貸付金銭消費貸借契約書
役員貸付金銭消費貸借契約書は、会社が取締役などの役員に金銭を貸し付ける際に、貸付金額、利息、返済方法、返済期限、期限の利益喪失などの条件を明確にするための契約書です。役員貸付に伴う会社法上の手続や税務...
ダウンロードページへ経営・投資・法務向け契約書テンプレート／ひな型・無料ダウンロード。株主間契約、投資契約、基本合意書、コンサルティング契約、顧問契約、コンプライアンス関連書面など、企業運営で不可欠な法務ドキュメントを体系的に整備。意思決定や投資判断に伴うリスクを事前に可視化します。
電子契約利用同意書(保険代理店)
保険代理店が顧客との保険契約に関する申込みや確認、各種同意、書面交付などを電子契約で行う際に使用できる同意書のひな形です。電子署名、本人確認、電子書面の提供、個人情報、電子記録の保存、同意撤回などの取...
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保険代理店ホームページ利用規約
保険代理店が運営するホームページに掲載できる利用規約のひな形です。保険商品の情報提供、問い合わせ・相談、禁止事項、知的財産権、個人情報、Cookie、免責事項、外部サイト、規約変更など、Webサイト運...
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顧客満足度アンケート同意書（保険代理店）
顧客満足度アンケート同意書（保険代理店）は、保険代理店が契約者等にサービス品質や担当者対応に関するアンケートを実施する際に使用する同意書です。回答の任意性、個人情報や回答内容の利用目的、保険会社等との...
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苦情・相談受付確認書（保険代理店）
苦情・相談受付確認書（保険代理店）は、顧客から寄せられた苦情や相談について、申出内容、受付状況、希望する対応、連絡方法などを記録・確認するための書類です。保険会社への確認や個人情報の取扱いなど、苦情・...
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勧誘方針確認書(保険代理店)
保険代理店が顧客に保険商品を案内・提案する際の勧誘方針を確認するための書面です。顧客の意向把握、商品内容や重要事項の説明、比較・推奨販売、不利益事項への対応、個人情報の取扱いなど、適切な保険募集に必要...
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相談記録確認書（保険代理店）
相談記録確認書（保険代理店）は、保険相談時に確認した顧客の意向や希望条件、提案した保険商品、説明事項などを記録し、相談内容を顧客と保険代理店の双方で確認するための書類です。保険募集における説明内容や相...
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マネーセミナー参加同意書(保険代理店)
保険代理店が家計管理、資産形成、ライフプラン、保険などをテーマとしたマネーセミナーを開催する際に使用できる参加同意書のひな形です。情報提供の位置付けや保険商品の案内、個別相談、個人情報の取扱い、免責事...
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セミナー参加申込書(保険代理店)
保険代理店が生命保険・損害保険・資産形成・ライフプランなどに関するセミナーの参加者を募集する際に使用できる参加申込書のひな形です。申込者情報、参加条件、個人情報の取扱い、キャンセル、禁止事項などを整理...
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定期見直し案内同意書(保険代理店)
定期見直し案内同意書は、保険代理店が契約者に対して、加入中の保険契約や保障・補償内容を定期的に確認し、必要に応じて見直しを案内することについて同意を得るための書面です。案内方法や個人情報の取扱い、見直...
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アフターフォロー同意書（保険代理店）
アフターフォロー同意書（保険代理店）は、保険契約締結後に代理店が行う契約内容の確認、更新案内、契約変更、保険金請求時の案内などについて、対応内容や連絡方法、責任範囲を顧客との間であらかじめ確認するため...
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未引取品の取扱いに関する同意書（時計修理店）
未引取品の取扱いに関する同意書（時計修理店）は、修理・点検・見積りなどで預かった時計が期限を過ぎても引き取られない場合に備え、保管期間、通知方法、保管料、長期未引取時の取扱いなどをあらかじめ明確にする...
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相談事例掲載同意書（FP）
相談事例掲載同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが顧客の相談内容や改善事例をWebサイト、SNS、セミナー資料などへ掲載する際に使用する同意書です。匿名化、掲載媒体、編集・加工、個人情報の取扱...
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講演資料利用許諾契約書（FP）
講演資料利用許諾契約書（FP）は、FPが講演・セミナー・金融教育研修などで提供するスライドやレジュメ等について、主催者による利用範囲を定める契約書です。資料の複製・配布・改変・Web掲載・第三者提供な...
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セミナー参加規約（FP）
セミナー参加規約（FP）は、ファイナンシャルプランナーがマネーセミナーや資産形成セミナーなどを開催する際の参加条件を定める規約です。申込み、参加料金、キャンセル、禁止事項、投資判断、知的財産権、個人情...
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セミナー共同開催契約書（FP）
セミナー共同開催契約書（FP）は、FP事業者と企業・専門家等がマネーセミナーや金融教育セミナーを共同開催する際に、役割分担、費用負担、収益配分、参加者情報の取扱い、金融商品等の案内に関する責任を定める...
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企業向け金融教育研修契約書（FP）
企業向け金融教育研修契約書（FP）は、企業がFP等に従業員向けの金融教育やマネー研修を依頼する際に使用する契約書です。研修内容や報酬、教材の著作権、個人情報、金融商品の勧誘、責任範囲などを明確に定めま...
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マネーセミナー開催契約書（FP）
マネーセミナー開催契約書（FP）は、FPが企業や団体等と協力してマネーセミナーを開催する際に使用できる契約書です。業務分担、開催費用、参加費、広告、セミナー資料、参加者の個人情報、開催中止時の対応など...
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住宅ローン取扱会社との提携契約書（FP）
住宅ローン取扱会社との提携契約書（FP）は、FPが相談顧客を住宅ローン取扱会社へ紹介する際の提携条件を定める契約書です。業務範囲、紹介料、顧客情報の取扱い、秘密保持、苦情対応、法令遵守など、住宅ローン...
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保険代理店との提携契約書（FP）
保険代理店との提携契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーと保険代理店が顧客紹介や相談業務で連携する際の契約書です。双方の役割分担、顧客情報の取扱い、紹介料、保険募集に関する遵守事項、責任範囲など...
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士業連携に関する契約書（FP）
士業連携に関する契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーと税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁護士などの専門家が顧客支援で連携する際に使用する契約書です。業務範囲、顧客紹介、情報共有、秘...
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不動産会社への情報提供同意書（FP）
不動産会社への情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが住宅購入や売却、住み替えなどの相談に伴い、顧客の個人情報や家計・資産情報等を不動産会社へ提供する際の同意内容を明確にするための書式で...
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保険代理店への情報提供同意書（FP）
保険代理店への情報提供同意書（FP）は、FPが相談者の保険契約、家計、資産・負債、ライフプランなどの情報を保険代理店へ提供する際に使用する同意書です。提供目的や情報の範囲、第三者提供、同意撤回などの取...
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司法書士への情報提供同意書（FP）
司法書士への情報提供同意書（FP）は、FPが相談者の相続、不動産、資産・負債、家族構成などの情報を司法書士へ提供する際に使用する同意書です。提供する情報や利用目的、司法書士との連携範囲、同意の撤回など...
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税理士への情報提供同意書（FP）
税理士への情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の税務・資産・収入・相続などの情報を税理士へ提供する際に使用する同意書です。提供する情報の範囲や利用目的、提供方法、同意の撤回など...
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提携専門家への情報提供同意書（FP）
提携専門家への情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の同意を得て、弁護士・税理士・司法書士などの提携専門家へ相談内容や資産情報等を提供する際に使用する同意書です。情報の範囲や利用...
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配偶者との相談内容共有同意書（FP）
配偶者との相談内容共有同意書（FP）は、FP相談で提供された家計、資産・負債、保険、年金、住宅、相続などの情報を配偶者へ共有する際に使用する同意書です。共有する情報の範囲や利用目的、同意の変更・撤回な...
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相続財産情報提供同意書（FP）
相続財産情報提供同意書（FP）は、相続や資産承継の相談にあたり、相談者がファイナンシャルプランナーへ預貯金、不動産、有価証券、保険、債務などの相続財産情報を提供することについて、利用目的や取扱範囲を確...
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住宅ローン情報提供同意書（FP）
住宅ローン情報提供同意書（FP）は、FP相談において、相談者が住宅ローンの借入残高、金利、返済額、返済期間、団体信用生命保険などの情報を提供する際に使用する同意書です。情報の利用目的や管理方法、第三者...
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年金情報提供同意書（FP）
年金情報提供同意書（FP）は、相談者がファイナンシャルプランナーに公的年金や企業年金、確定拠出年金などの情報を提供する際に使用する同意書です。年金情報の利用目的や管理方法、年金額の試算、第三者提供、同...
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保険契約情報提供同意書（FP）
保険契約情報提供同意書（FP）は、FP相談にあたり、相談者が加入している生命保険や損害保険などの契約情報を提供し、保障内容の確認や家計・ライフプラン分析等に利用することについて同意を得るための書面です...
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収入・支出情報提供同意書（FP）
収入・支出情報提供同意書（FP）は、FP相談において給与や生活費、ローン返済額などの家計情報を相談者から提供してもらう際に使用する同意書です。情報の利用目的や管理方法、第三者提供、分析・試算時の取扱い...
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資産・負債情報提供同意書（FP）
資産・負債情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者から預貯金、有価証券、不動産、住宅ローン、借入金などの情報提供を受け、家計分析や資産形成、ライフプランの提案等に利用する際の同意事...
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家計情報提供同意書（FP）
家計情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者から収入・支出、資産・負債、保険、家族構成などの家計情報の提供を受ける際に使用する同意書です。情報の利用目的や管理方法、第三者提供、試算...
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返金条件に関する確認書（FP）
返金条件に関する確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが提供する相談サービスについて、相談料や報酬の返金条件を事前に確認するための書面です。キャンセル、中途終了、サービス提供後の返金、返金方法な...
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相談契約終了合意書（FP）
相談契約終了合意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーと相談者が、継続相談や顧問契約などを双方の合意により終了する際に使用する書面です。契約終了日、未払報酬等の精算、資料の返還、終了後に存続する義務...
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相談内容変更に関する合意書（FP）
相談内容変更に関する合意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーとの相談契約の途中で、相談テーマや業務範囲、報酬、相談期間、成果物などを変更する際に使用する合意書です。変更前後の内容を明確にし、認識の...
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月額顧問料に関する合意書(FP)
月額制でファイナンシャルプランナーの継続的な相談・顧問サービスを利用する際に、顧問料や支払方法、追加料金などの条件を明確にするための合意書です。相談範囲や料金変更、支払遅延、専門業務の取扱いなども整理...
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相談報酬に関する合意書（FP）
相談報酬に関する合意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーと相談者との間で、相談料金や支払方法、追加業務、実費、キャンセル料、返金条件などを事前に確認し、報酬をめぐる認識の相違やトラブルを防ぐための...
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手数料・報酬に関する確認書（FP）
手数料・報酬に関する確認書（FP）は、FP相談にかかる相談料や報酬、追加費用、金融商品等に伴う費用、第三者からFPが受領する手数料などを相談者が事前に確認するための書類です。利益相反の可能性についても...
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適合性確認書（FP）
適合性確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の知識、投資経験、財産状況、投資目的、運用期間、リスク許容度などを確認し、相談者の状況や意向に応じた相談・情報提供を行うための確認書です。...
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投資経験・リスク許容度確認書（FP）
投資経験・リスク許容度確認書（FP）は、相談者の投資経験、金融商品に関する知識、資産状況、投資目的、投資期間、損失許容度などを確認するための書類です。FPが資産形成や投資に関する相談を受ける際の基礎情...
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金融商品に関する意向確認書
金融商品に関する意向確認書（FP）は、FP相談時に相談者の投資目的、投資経験、運用期間、リスク許容度、投資可能資金などを確認するためのひな形です。金融商品に関する希望や考え方を整理し、相談者とFPの認...
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金融商品仲介サービス利用規約（FP）
金融商品仲介サービス利用規約（FP）は、ファイナンシャルプランナー等が金融商品の案内や勧誘・媒介を行う際の利用条件を定める規約です。サービス範囲、投資リスク、手数料、投資判断、利益相反、免責事項などを...
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金融商品の勧誘を伴わない相談確認書
金融商品の販売や勧誘を目的とせず、FPが家計、資産形成、老後資金などについて一般的な情報提供や相談を行う際に使用する確認書です。相談業務の範囲や投資判断の自己責任、金融商品の利益・元本を保証しないこと...
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将来予測に関する免責確認書（FP）
将来予測に関する免責確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが提示するライフプラン、資産形成、老後資金などの将来予測やシミュレーションについて、前提条件や不確実性、非保証、相談者の自己判断に関する...
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元本保証なしに関する確認書（FP）
元本保証なしに関する確認書（FP）は、資産運用や金融商品に関する相談時に、元本割れの可能性や投資リスク、将来の運用成果が保証されないことを相談者に確認してもらうための書面です。...
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投資判断に関する確認書（FP）
投資判断に関する確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーから資産運用や投資に関する情報提供を受ける際に、投資のリスクや非保証、相談業務の範囲を確認し、金融商品の購入・売却などの最終的な投資判断を相...
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