キャッシュフロー表作成申込書（FP）
キャッシュフロー表作成申込書（FP）は、ファイナンシャルプランナーへ家計収支や資産状況、ライフイベントなどの情報を提供し、将来の収支・資産残高を試算したキャッシュフロー表の作成を依頼する際に使用する申...
ダウンロードページへコンサルティング向け契約書テンプレート／ひな型・無料ダウンロード。経営コンサル契約、マーケティング支援契約、DX・IT導入支援、戦略立案、研修講師依頼、顧問契約、調査・分析業務など、成果物範囲・稼働時間・守秘義務・著作権・報酬条件を体系的に整理。依頼主との期待値を揃え、トラブルを未然に防ぎます。
ライフプラン作成申込書（FP）
ライフプラン作成申込書（FP）は、ファイナンシャルプランナーへ家計収支や資産状況、教育・住宅・老後などの将来設計に関する分析やシミュレーションを依頼する際に使用する申込書です。サービス内容や料金、前提...
ダウンロードページへ
不動産購入資金相談契約書（FP）
不動産購入資金相談契約書（FP）は、住宅や土地、マンションなどの購入を検討する相談者が、ファイナンシャルプランナーに購入予算、自己資金、住宅ローン、返済計画、購入後の家計収支などについて相談する際に利...
ダウンロードページへ
住宅ローン返済計画相談契約書（FP）
住宅ローン返済計画相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが住宅ローンの返済状況や家計を分析し、返済計画について相談・助言を行う際に使用する契約書です。相談範囲、料金、情報提供、シミュレーショ...
ダウンロードページへ
住宅ローン借換え相談契約書（FP）
住宅ローン借換え相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが住宅ローンの借換えについて、現在の返済条件の確認、借換え後の返済額・総返済額の試算、金融機関やローン条件の比較、家計状況を踏まえた助言...
ダウンロードページへ
家計改善相談契約書（FP）
家計改善相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の収入・支出・貯蓄・保険・借入れなどを分析し、家計改善に関する助言を行う際の契約書です。相談業務の範囲、報酬、情報提供、秘密保持、免責事...
ダウンロードページへ
カフェ店舗運営委託契約書
カフェや喫茶店の店舗運営業務を外部事業者へ委託する際に使用できる店舗運営委託契約書のひな形です。接客・調理・売上管理・仕入れ・従業員管理・衛生管理などの業務範囲から、委託料、事故対応、契約終了時の引継...
ダウンロードページへ
企業向け金融教育研修契約書（FP）
企業向け金融教育研修契約書（FP）は、企業がFP等に従業員向けの金融教育やマネー研修を依頼する際に使用する契約書です。研修内容や報酬、教材の著作権、個人情報、金融商品の勧誘、責任範囲などを明確に定めま...
ダウンロードページへ
士業連携に関する契約書（FP）
士業連携に関する契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーと税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁護士などの専門家が顧客支援で連携する際に使用する契約書です。業務範囲、顧客紹介、情報共有、秘...
ダウンロードページへ
提携専門家への情報提供同意書（FP）
提携専門家への情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の同意を得て、弁護士・税理士・司法書士などの提携専門家へ相談内容や資産情報等を提供する際に使用する同意書です。情報の範囲や利用...
ダウンロードページへ
相談契約終了合意書（FP）
相談契約終了合意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーと相談者が、継続相談や顧問契約などを双方の合意により終了する際に使用する書面です。契約終了日、未払報酬等の精算、資料の返還、終了後に存続する義務...
ダウンロードページへ
相談内容変更に関する合意書（FP）
相談内容変更に関する合意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーとの相談契約の途中で、相談テーマや業務範囲、報酬、相談期間、成果物などを変更する際に使用する合意書です。変更前後の内容を明確にし、認識の...
ダウンロードページへ
月額顧問料に関する合意書(FP)
月額制でファイナンシャルプランナーの継続的な相談・顧問サービスを利用する際に、顧問料や支払方法、追加料金などの条件を明確にするための合意書です。相談範囲や料金変更、支払遅延、専門業務の取扱いなども整理...
ダウンロードページへ
相談報酬に関する合意書（FP）
相談報酬に関する合意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーと相談者との間で、相談料金や支払方法、追加業務、実費、キャンセル料、返金条件などを事前に確認し、報酬をめぐる認識の相違やトラブルを防ぐための...
ダウンロードページへ
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書
金融商品の販売や勧誘を目的とせず、FPが家計、資産形成、老後資金などについて一般的な情報提供や相談を行う際に使用する確認書です。相談業務の範囲や投資判断の自己責任、金融商品の利益・元本を保証しないこと...
ダウンロードページへ
助言内容の利用に関する確認書（FP）
助言内容の利用に関する確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者へ提供する助言や試算の位置付け、利用方法、最終判断の主体、将来結果の非保証などを明確にするための確認書です。相談後の認識違いや...
ダウンロードページへ
相談業務の範囲に関する確認書（FP）
相談業務の範囲に関する確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが対応する相談内容と、税務・法律・金融商品取引など資格や登録を要する専門業務との境界を明確にするための確認書です。試算や情報提供の位置...
ダウンロードページへ
相談内容確認書（FP）
相談内容確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーへの相談内容や目的、提供情報、相談業務の範囲、試算結果の取扱いなどを事前に確認するための書式です。家計、資産形成、住宅、教育、老後、保険など幅広いF...
ダウンロードページへ
無料相談申込書（FP）
無料相談申込書（FP）は、ファイナンシャルプランナーによる無料相談を申し込む際に、相談者の基本情報や相談希望内容、希望日時などを確認するための書類です。無料相談の範囲や専門業務との区分、個人情報の取扱...
ダウンロードページへ
初回相談申込書（FP）
初回相談申込書（FP）は、ファイナンシャルプランナーへ初めて相談する際に、相談者の基本情報や相談内容、希望日時、家計・資産状況などを事前に確認するための申込書です。相談範囲や料金、情報提供、非保証など...
ダウンロードページへ
オンラインFP相談利用規約
オンラインFP相談利用規約は、ファイナンシャルプランナーがWeb会議やビデオ通話などを利用して相談サービスを提供する際の利用条件を定める規約です。相談範囲、料金、通信障害、録音・録画、個人情報、非保証...
ダウンロードページへ
スポット相談契約書
スポット相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが顧客から単発・短時間の相談を受ける際に使用できる契約書です。相談業務の範囲、相談料金、情報提供、試算、専門業務との区分、秘密保持、非保証、損害...
ダウンロードページへ
継続相談契約書
継続相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者に対して家計、資産形成、住宅資金、教育資金、老後資金などの相談を継続的に行う際に使用する契約書です。相談範囲や報酬、契約期間、解約条件、責任...
ダウンロードページへ
顧問契約書（ファイナンシャルプランナー）
顧問契約書（ファイナンシャルプランナー）は、FPが個人や事業者に対して家計、資産形成、保険、住宅、老後資金、相続などの継続的な相談・助言を行う際に使用する契約書です。顧問業務の範囲や報酬、責任範囲など...
ダウンロードページへ
従業員向けマネー相談契約書
従業員向けマネー相談契約書（FP）は、企業の福利厚生等として従業員がFPに家計管理、資産形成、住宅・教育・老後資金などを相談する際に使用できる契約書です。相談範囲や個人情報、勤務先への情報共有、専門業...
ダウンロードページへ
福利厚生制度相談契約書（FP）
福利厚生制度相談契約書（FP）は、企業がファイナンシャルプランナーに福利厚生制度の導入や見直しを相談する際に使用する契約書です。相談業務の範囲、報酬、専門業務との区分、情報提供、非保証、損害賠償などの...
ダウンロードページへ
役員退職金相談契約書
役員退職金相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが法人や経営者から役員退職金の金額、支給時期、資金準備、退職後の資金計画などについて相談を受ける際に使用できる契約書です。FP業務と税務・法律...
ダウンロードページへ
法人向け財務相談契約書
法人向け財務相談契約書（FP）は、企業がファイナンシャルプランナーに財務分析や資金繰り、財務計画、資金調達などの相談を依頼する際に使用する契約書です。相談業務の範囲や報酬、専門業務との区分、責任範囲な...
ダウンロードページへ
事業承継相談契約書（FP）
事業承継相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが経営者等から事業承継に関する相談を受ける際に使用する契約書です。相談業務の範囲、資金計画、専門業務との区分、報酬、秘密保持、非保証などを明確に...
ダウンロードページへ
贈与相談契約書（FP）
贈与相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが生前贈与や資産移転に関する相談を受ける際に利用できる契約書です。相談業務の範囲、税務・法務との業務区分、相談料、秘密保持、個人情報の取扱い、免責事...
ダウンロードページへ
相続対策相談契約書（FP）
相続対策相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相続を見据えた資産整理や生前贈与、生命保険の活用、ライフプランなどについて相談を受ける際に使用する契約書です。相談範囲や報酬、専門家との連携、...
ダウンロードページへ
不動産投資相談契約書（FP）
不動産投資相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが不動産投資を検討する相談者に対し、資金計画や収支シミュレーション、融資、投資リスクなどの情報提供・助言を行う際に利用できる契約書です。...
ダウンロードページへ
不動産購入相談契約書（FP）
不動産購入相談契約書（FP）は、住宅やマンション、土地、投資用不動産などの購入を検討する相談者が、ファイナンシャルプランナーに資金計画や住宅ローン、家計への影響などについて相談する際に使用できる契約書...
ダウンロードページへ
住宅購入資金相談契約書（FP）
住宅購入資金相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが住宅購入を検討する相談者に対し、購入予算、自己資金、住宅ローン、家計収支、将来のライフプランなどを踏まえた資金相談を行う際に使用する契約書...
ダウンロードページへ
保険見直し相談契約書（FP）
保険見直し相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の生命保険や医療保険などを確認し、保障内容や保険料、必要保障額を分析して見直しを支援する際に使用する契約書です。相談範囲や報酬、最終判...
ダウンロードページへ
教育資金相談契約書（FP）
教育資金相談契約書（FP）は、子どもの進学や就学に必要な教育費について、ファイナンシャルプランナーへ資金計画の作成や家計分析、奨学金・教育ローン等の情報提供を依頼する際に利用できる契約書です。相談範囲...
ダウンロードページへ
老後資金相談契約書（FP）
老後資金相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の家計・資産・年金・退職金などを踏まえ、老後資金の試算や生活設計に関する助言を行う際に使用する契約書です。相談範囲や報酬、情報提供、免責...
ダウンロードページへ
資産運用相談契約書（FP）
資産運用相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが顧客から資産形成や資産運用に関する相談を受ける際に使用できる契約書です。相談業務の範囲、報酬、投資判断の自己責任、元本・運用成果の非保証、秘密...
ダウンロードページへ
産形成相談契約書（FP）
資産形成相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが顧客の家計状況や将来設計を踏まえ、貯蓄・積立・NISA・iDeCoなどの資産形成について相談や情報提供を行う際に使用する契約書です。業務範囲や...
ダウンロードページへ
家計改善相談申込書（FP）
家計改善相談申込書（FP）は、ファイナンシャルプランナーへ家計の見直しを相談する際に、収入・支出・資産・負債や相談目的、改善目標などを整理して申し込むための書式です。相談前の情報整理とヒアリングの効率...
ダウンロードページへ
家計相談契約書（FP）
家計相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の収入・支出・資産・負債などを確認し、家計分析や改善提案、貯蓄・資金計画に関する助言を行う際の契約書です。相談業務の範囲や料金、個人情報の取...
ダウンロードページへ
FP相談申込書
FP相談申込書は、ファイナンシャルプランナーへの相談を申し込む際に、相談者の基本情報や相談内容、希望日時、家計・資産状況などを整理するための書式です。相談範囲や料金、個人情報の取扱い、相談結果に関する...
ダウンロードページへ
ファイナンシャルプランニング契約書（FP）
ファイナンシャルプランニング契約書（FP）は、FPが個人や法人に対して家計分析、ライフプラン、資産形成、保険、住宅、教育、老後、相続などの相談や情報提供を行う際に、業務内容や報酬、責任範囲を定める契約...
ダウンロードページへ
相続相談契約書（FP）
相続相談契約書（FP）は、ファイナンシャル・プランナーが相続対策や財産承継、生命保険、相続後の生活設計などについて相談を受ける際に使用する契約書です。相談業務の範囲や報酬、専門家との連携、責任範囲など...
ダウンロードページへ
住宅ローン相談契約書（FP）
住宅ローンの借入額や返済計画、金利方式、借換えなどについて、ファイナンシャルプランナーへ相談する際に使用できる契約書のひな形です。相談業務の範囲、報酬、情報提供、住宅ローン審査、個人情報の取扱い、責任...
ダウンロードページへ
ライフプラン相談契約書（FP）
ライフプラン相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の家計、住宅、教育、老後、資産形成などの相談を受ける際に使用する契約書です。相談業務の範囲、相談料、情報提供、試算の性質、個人情報の...
ダウンロードページへ
建設業許可申請業務委任契約書
建設業許可申請業務委任契約書は、建設業者が行政書士等に建設業許可の新規・更新・業種追加などの申請業務を依頼する際に使用する契約書です。委任業務の範囲、報酬、必要資料の提供、許可取得の非保証、秘密保持な...
ダウンロードページへ
M&A評価依頼書（不動産鑑定士）
M&A評価依頼書（不動産鑑定士）は、企業買収・事業譲渡・合併・会社分割などのM&Aにおいて、不動産鑑定士へ評価業務を正式に依頼するための書式です。評価目的、対象不動産、対象会社、評価基準日、提出資料、...
ダウンロードページへ
