保険代理店への情報提供同意書（FP）
保険代理店への情報提供同意書（FP）は、FPが相談者の保険契約、家計、資産・負債、ライフプランなどの情報を保険代理店へ提供する際に使用する同意書です。提供目的や情報の範囲、第三者提供、同意撤回などの取...
ダウンロードページへ経営・投資・法務向け契約書テンプレート／ひな型・無料ダウンロード。株主間契約、投資契約、基本合意書、コンサルティング契約、顧問契約、コンプライアンス関連書面など、企業運営で不可欠な法務ドキュメントを体系的に整備。意思決定や投資判断に伴うリスクを事前に可視化します。
司法書士への情報提供同意書（FP）
司法書士への情報提供同意書（FP）は、FPが相談者の相続、不動産、資産・負債、家族構成などの情報を司法書士へ提供する際に使用する同意書です。提供する情報や利用目的、司法書士との連携範囲、同意の撤回など...
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税理士への情報提供同意書（FP）
税理士への情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の税務・資産・収入・相続などの情報を税理士へ提供する際に使用する同意書です。提供する情報の範囲や利用目的、提供方法、同意の撤回など...
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提携専門家への情報提供同意書（FP）
提携専門家への情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の同意を得て、弁護士・税理士・司法書士などの提携専門家へ相談内容や資産情報等を提供する際に使用する同意書です。情報の範囲や利用...
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配偶者との相談内容共有同意書（FP）
配偶者との相談内容共有同意書（FP）は、FP相談で提供された家計、資産・負債、保険、年金、住宅、相続などの情報を配偶者へ共有する際に使用する同意書です。共有する情報の範囲や利用目的、同意の変更・撤回な...
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相続財産情報提供同意書（FP）
相続財産情報提供同意書（FP）は、相続や資産承継の相談にあたり、相談者がファイナンシャルプランナーへ預貯金、不動産、有価証券、保険、債務などの相続財産情報を提供することについて、利用目的や取扱範囲を確...
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住宅ローン情報提供同意書（FP）
住宅ローン情報提供同意書（FP）は、FP相談において、相談者が住宅ローンの借入残高、金利、返済額、返済期間、団体信用生命保険などの情報を提供する際に使用する同意書です。情報の利用目的や管理方法、第三者...
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年金情報提供同意書（FP）
年金情報提供同意書（FP）は、相談者がファイナンシャルプランナーに公的年金や企業年金、確定拠出年金などの情報を提供する際に使用する同意書です。年金情報の利用目的や管理方法、年金額の試算、第三者提供、同...
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保険契約情報提供同意書（FP）
保険契約情報提供同意書（FP）は、FP相談にあたり、相談者が加入している生命保険や損害保険などの契約情報を提供し、保障内容の確認や家計・ライフプラン分析等に利用することについて同意を得るための書面です...
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収入・支出情報提供同意書（FP）
収入・支出情報提供同意書（FP）は、FP相談において給与や生活費、ローン返済額などの家計情報を相談者から提供してもらう際に使用する同意書です。情報の利用目的や管理方法、第三者提供、分析・試算時の取扱い...
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資産・負債情報提供同意書（FP）
資産・負債情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者から預貯金、有価証券、不動産、住宅ローン、借入金などの情報提供を受け、家計分析や資産形成、ライフプランの提案等に利用する際の同意事...
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家計情報提供同意書（FP）
家計情報提供同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者から収入・支出、資産・負債、保険、家族構成などの家計情報の提供を受ける際に使用する同意書です。情報の利用目的や管理方法、第三者提供、試算...
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返金条件に関する確認書（FP）
返金条件に関する確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが提供する相談サービスについて、相談料や報酬の返金条件を事前に確認するための書面です。キャンセル、中途終了、サービス提供後の返金、返金方法な...
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相談契約終了合意書（FP）
相談契約終了合意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーと相談者が、継続相談や顧問契約などを双方の合意により終了する際に使用する書面です。契約終了日、未払報酬等の精算、資料の返還、終了後に存続する義務...
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相談内容変更に関する合意書（FP）
相談内容変更に関する合意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーとの相談契約の途中で、相談テーマや業務範囲、報酬、相談期間、成果物などを変更する際に使用する合意書です。変更前後の内容を明確にし、認識の...
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月額顧問料に関する合意書(FP)
月額制でファイナンシャルプランナーの継続的な相談・顧問サービスを利用する際に、顧問料や支払方法、追加料金などの条件を明確にするための合意書です。相談範囲や料金変更、支払遅延、専門業務の取扱いなども整理...
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相談報酬に関する合意書（FP）
相談報酬に関する合意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーと相談者との間で、相談料金や支払方法、追加業務、実費、キャンセル料、返金条件などを事前に確認し、報酬をめぐる認識の相違やトラブルを防ぐための...
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手数料・報酬に関する確認書（FP）
手数料・報酬に関する確認書（FP）は、FP相談にかかる相談料や報酬、追加費用、金融商品等に伴う費用、第三者からFPが受領する手数料などを相談者が事前に確認するための書類です。利益相反の可能性についても...
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適合性確認書（FP）
適合性確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の知識、投資経験、財産状況、投資目的、運用期間、リスク許容度などを確認し、相談者の状況や意向に応じた相談・情報提供を行うための確認書です。...
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投資経験・リスク許容度確認書（FP）
投資経験・リスク許容度確認書（FP）は、相談者の投資経験、金融商品に関する知識、資産状況、投資目的、投資期間、損失許容度などを確認するための書類です。FPが資産形成や投資に関する相談を受ける際の基礎情...
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金融商品に関する意向確認書
金融商品に関する意向確認書（FP）は、FP相談時に相談者の投資目的、投資経験、運用期間、リスク許容度、投資可能資金などを確認するためのひな形です。金融商品に関する希望や考え方を整理し、相談者とFPの認...
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金融商品仲介サービス利用規約（FP）
金融商品仲介サービス利用規約（FP）は、ファイナンシャルプランナー等が金融商品の案内や勧誘・媒介を行う際の利用条件を定める規約です。サービス範囲、投資リスク、手数料、投資判断、利益相反、免責事項などを...
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金融商品の勧誘を伴わない相談確認書
金融商品の販売や勧誘を目的とせず、FPが家計、資産形成、老後資金などについて一般的な情報提供や相談を行う際に使用する確認書です。相談業務の範囲や投資判断の自己責任、金融商品の利益・元本を保証しないこと...
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将来予測に関する免責確認書（FP）
将来予測に関する免責確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが提示するライフプラン、資産形成、老後資金などの将来予測やシミュレーションについて、前提条件や不確実性、非保証、相談者の自己判断に関する...
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元本保証なしに関する確認書（FP）
元本保証なしに関する確認書（FP）は、資産運用や金融商品に関する相談時に、元本割れの可能性や投資リスク、将来の運用成果が保証されないことを相談者に確認してもらうための書面です。...
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投資判断に関する確認書（FP）
投資判断に関する確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーから資産運用や投資に関する情報提供を受ける際に、投資のリスクや非保証、相談業務の範囲を確認し、金融商品の購入・売却などの最終的な投資判断を相...
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助言内容の利用に関する確認書（FP）
助言内容の利用に関する確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者へ提供する助言や試算の位置付け、利用方法、最終判断の主体、将来結果の非保証などを明確にするための確認書です。相談後の認識違いや...
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相談業務の範囲に関する確認書（FP）
相談業務の範囲に関する確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが対応する相談内容と、税務・法律・金融商品取引など資格や登録を要する専門業務との境界を明確にするための確認書です。試算や情報提供の位置...
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相談内容確認書（FP）
相談内容確認書（FP）は、ファイナンシャルプランナーへの相談内容や目的、提供情報、相談業務の範囲、試算結果の取扱いなどを事前に確認するための書式です。家計、資産形成、住宅、教育、老後、保険など幅広いF...
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無料相談申込書（FP）
無料相談申込書（FP）は、ファイナンシャルプランナーによる無料相談を申し込む際に、相談者の基本情報や相談希望内容、希望日時などを確認するための書類です。無料相談の範囲や専門業務との区分、個人情報の取扱...
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初回相談申込書（FP）
初回相談申込書（FP）は、ファイナンシャルプランナーへ初めて相談する際に、相談者の基本情報や相談内容、希望日時、家計・資産状況などを事前に確認するための申込書です。相談範囲や料金、情報提供、非保証など...
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オンライン相談同意書
オンライン相談同意書（FP）は、ファイナンシャルプランナーがWeb会議やビデオ通話などを利用して相談を行う際に、通信環境や個人情報の取扱い、相談範囲、録音・録画、非保証などの重要事項について相談者の同...
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オンラインFP相談利用規約
オンラインFP相談利用規約は、ファイナンシャルプランナーがWeb会議やビデオ通話などを利用して相談サービスを提供する際の利用条件を定める規約です。相談範囲、料金、通信障害、録音・録画、個人情報、非保証...
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スポット相談契約書
スポット相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが顧客から単発・短時間の相談を受ける際に使用できる契約書です。相談業務の範囲、相談料金、情報提供、試算、専門業務との区分、秘密保持、非保証、損害...
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継続相談契約書
継続相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者に対して家計、資産形成、住宅資金、教育資金、老後資金などの相談を継続的に行う際に使用する契約書です。相談範囲や報酬、契約期間、解約条件、責任...
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顧問契約書（ファイナンシャルプランナー）
顧問契約書（ファイナンシャルプランナー）は、FPが個人や事業者に対して家計、資産形成、保険、住宅、老後資金、相続などの継続的な相談・助言を行う際に使用する契約書です。顧問業務の範囲や報酬、責任範囲など...
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従業員向けマネー相談契約書
従業員向けマネー相談契約書（FP）は、企業の福利厚生等として従業員がFPに家計管理、資産形成、住宅・教育・老後資金などを相談する際に使用できる契約書です。相談範囲や個人情報、勤務先への情報共有、専門業...
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福利厚生制度相談契約書（FP）
福利厚生制度相談契約書（FP）は、企業がファイナンシャルプランナーに福利厚生制度の導入や見直しを相談する際に使用する契約書です。相談業務の範囲、報酬、専門業務との区分、情報提供、非保証、損害賠償などの...
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役員退職金相談契約書
役員退職金相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが法人や経営者から役員退職金の金額、支給時期、資金準備、退職後の資金計画などについて相談を受ける際に使用できる契約書です。FP業務と税務・法律...
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法人向け財務相談契約書
法人向け財務相談契約書（FP）は、企業がファイナンシャルプランナーに財務分析や資金繰り、財務計画、資金調達などの相談を依頼する際に使用する契約書です。相談業務の範囲や報酬、専門業務との区分、責任範囲な...
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事業承継相談契約書（FP）
事業承継相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが経営者等から事業承継に関する相談を受ける際に使用する契約書です。相談業務の範囲、資金計画、専門業務との区分、報酬、秘密保持、非保証などを明確に...
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贈与相談契約書（FP）
贈与相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが生前贈与や資産移転に関する相談を受ける際に利用できる契約書です。相談業務の範囲、税務・法務との業務区分、相談料、秘密保持、個人情報の取扱い、免責事...
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相続対策相談契約書（FP）
相続対策相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相続を見据えた資産整理や生前贈与、生命保険の活用、ライフプランなどについて相談を受ける際に使用する契約書です。相談範囲や報酬、専門家との連携、...
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不動産投資相談契約書（FP）
不動産投資相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが不動産投資を検討する相談者に対し、資金計画や収支シミュレーション、融資、投資リスクなどの情報提供・助言を行う際に利用できる契約書です。...
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不動産購入相談契約書（FP）
不動産購入相談契約書（FP）は、住宅やマンション、土地、投資用不動産などの購入を検討する相談者が、ファイナンシャルプランナーに資金計画や住宅ローン、家計への影響などについて相談する際に使用できる契約書...
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住宅購入資金相談契約書（FP）
住宅購入資金相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが住宅購入を検討する相談者に対し、購入予算、自己資金、住宅ローン、家計収支、将来のライフプランなどを踏まえた資金相談を行う際に使用する契約書...
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保険見直し相談契約書（FP）
保険見直し相談契約書（FP）は、ファイナンシャルプランナーが相談者の生命保険や医療保険などを確認し、保障内容や保険料、必要保障額を分析して見直しを支援する際に使用する契約書です。相談範囲や報酬、最終判...
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教育資金相談契約書（FP）
教育資金相談契約書（FP）は、子どもの進学や就学に必要な教育費について、ファイナンシャルプランナーへ資金計画の作成や家計分析、奨学金・教育ローン等の情報提供を依頼する際に利用できる契約書です。相談範囲...
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